«Газпром» разместит пятилетние еврооблигации объемом 1 млрд евро с доходностью 2,95% годовых.
Как отмечается, на текущий момент спрос на евробонды превышает 1,4 млрд евро, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в банковских кругах.
Когда собирались заявки, эмитент снизил до 2,95 – 3,05% первоначальный ориентир доходности выпуска с периодом погашением в январе 2024 года (примерно 3,125%).
Организаторами размещения выступили Газпромбанк, J.P. Morgan и UniCredit.
Ранее Газпром вышел на публичный внешний рынок заимствований с евробондами в евро в марте 2018 года. Тогда компания разместила восьмилетние еврооблигации в объеме 750 млн евро с доходностью 2,5%.
Больший объем еврооблигаций выпуска тогда выкупили немецкие инвесторы, при этом спрос на максимуме составил 2,3 миллиарда евро.
Зимой 2018 года “Газпром” также разместил пятилетние евробонды на 750 млн швейцарских франков с доходностью 1,45% годовых.
В прошлом году российский газовый холдинг четыре раза выходил на рынок внешних заимствований. Были размещены пятилетние еврооблигации на сумму 500 млн швейцарских франков, семилетние на 850 млн фунтов, десятилетние на 750 млн долларов, а также семилетние ценные бумаги на сумму 750 млн евро.
В конце декабря 2017 года совет директоров “Газпрома” утвердил бюджет и инвестпрограмму на текущий год на сумму 1,278 трлн рублей. А в октябре того же года совет директоров газового холдинга утвердил увеличение инвестиционной программы предприятия на 2017 год на 217 млрд рублей – до 1,1 трлн рублей. В итоге инвестпрограмма «Газпрома» на 2018 год выросла на 16,2%. По утвержденному финансовому плану газового холдинга на этот год, размер внешних финансовых заимствований составит 416,971 млрд рублей.