АФК «Система» совместно с Российско-китайским инвестиционным фондом (РКИФ) в рамках SPO «Детского мира» продают 23,7% акций ритейлера по цене 91 рубль за бумагу на общую сумму 15,925 миллиарда рублей, говорится в сообщении АФК.

Дисконт к цене закрытия торгов в четверг (93 рубля) составил около 2%.

По итогам сделки доля АФК «Система» в уставном капитале «Детского мира» составит 33,4%, РКИФ – 9,0%, доля акций в свободном обращении (free float) увеличится до 57,6%. АФК получит в результате сделки 12,542 миллиарда рублей и планирует использовать эти средства в общекорпоративных целях, в том числе для погашения долговых обязательств.

Продающие акционеры также приняли на себя ограничение на отчуждение акций (lock-up) на 180 календарных дней.

Глобальными соорганизаторами и букраннерами сделки выступили Goldman Sachs International, «Сбербанк КИБ», UBS Investment Bank и «ВТБ Капитал».

«Запуская сделку по предложению акций «Детского мира», мы исходили из интересов всех его акционеров в повышении ликвидности акций через увеличение их количества в свободном обращении. Мы считаем, что наши цели достигнуты: благодаря сильным операционным и финансовым показателям компании сделка вызвала большой интерес различных категорий инвесторов в России и в мире. АФК «Система» остается крупным акционером «Детского мира», тем самым подтверждая свою поддержку его стратегии и управленческой команде», — приводятся в сообщении слова президента АФК Андрея Дубовскова.

АФК «Система» и РКИФ планировали провести SPO «Детского мира» в декабре 2018 года, но отменили из-за ареста его акций в обеспечение второго иска «Роснефти» к «Системе». Тогда стороны рассчитывали продать 6,3% акций «Детского мира» новым инвесторам, выручив 4,185 миллиарда рублей. В том числе АФК собиралась продать примерно 5% акций, в результате чего ее доля в ритейлере сократилась бы до 47,1%. Впоследствии «Роснефть» и АФК «Система» пошли на мировую.

Группа «Детский мир» объединяет сети магазинов «Детский мир», ELC и ABC, а также магазины товаров для животных «Зоозавр». До SPO доля АФК «Система» в ритейлере составляла 52,1% акций, РКИФ — 14%, free float — 33,9%.

Источник: (ПРАЙМ)